包商銀行重組方案浮出水面 徽商銀行或成贏家

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【摘要】2月6日晚,徽商銀行發布公告,該行計劃一次性出資不超過36億元,在內蒙古自治區參與發起新設一家經營區域僅在自治區內的商業銀行,注冊資本擬定為200億元。另外,擬收購包商銀行部分資產負債,設立或直接收購包商銀行4家分行。

  金評媒JPM  ·  2020-02-10 11:16
包商銀行重組方案浮出水面 徽商銀行或成贏家 - 金評媒
來源: 華夏時報   

2月6日晚,徽商銀行發布公告,該行計劃一次性出資不超過36億元,在內蒙古自治區參與發起新設一家經營區域僅在自治區內的商業銀行,注冊資本擬定為200億元。另外,擬收購包商銀行部分資產負債,設立或直接收購包商銀行4家分行。

其實,早在一個月前,徽商銀行入股包商銀行一事已現端倪。1月7日晚,徽商銀行曾發布公告稱,擬計劃一次性出資不超過人民幣36億元、參與發起新設一家省級地方商業銀行,本行持股不超過15%。當時,業內普遍認為徽商銀行將入股包商銀行。對此,包商銀行相關部門負責人在接受《華夏時報》記者采訪時表示:“目前,包商銀行的重組工作在推進中,下一步如果有進展,接管組會發布公告?!?/p>

國行智庫任濤博士認為:”收購包商銀行的四家跨省分行后,徽商銀行的省外機構網點布局將延伸至南京、北京、深圳、寧波與成都五個地方。橫跨長三角(南京與寧波)、環渤海(北京)、珠三角(深圳)與成渝地區(成都),在城商行中的競爭力進一步增強?!?/p>

而一位不具姓名的金融業人士分析指出,徽商銀行曾因包商銀行而遭受同業損失,現在隨著徽商銀行接盤包商銀行,這些債權債務并不會因此消失,或將以股權和資產的形式體現。

數十億同業損失一筆勾銷?

徽商銀行的公告披露,新包商銀行的股東具體出資比例為:內蒙古自治區財政及國有企業合計持股約50.16%,存?;鸪止杉s29.84%,徽商銀行持股約15%,建設銀行附屬公司建信金融資產投資持股約5%。但具體持股比例以發起人協議以及監管機構批準為準。

公告顯示,新包商銀行注冊資本為200億元,但是根據徽商銀行36億元的出資以及15%的持股比例計算,新包商銀行的注冊資本應大致為240億元,中間相差了40億元。任濤認為,這40億元很可能會被用來償還原包商銀行的相關債務。同時根據商業銀行通常93-95%的資產負債率,大致判斷新包商銀行的總資產規模約為2000億元。

2019年5月末,央行、銀保監會公告稱,鑒于包商銀行出現嚴重信用風險,即日起接管包商銀行、接管期限一年,接管組也委托建行托管包商銀行業務。

包商銀行被接管后,監管給出了包商銀行客戶權益保障問題的處置方案。根據方案處置,5000萬以內的同業負債施行全額兌付;5000萬元以上的同業債權不全額兌付,按照規模大小,分別兌付本金的100%、90%、80%、70%不等。一時間,市場高度關注部分金融機構所受損失,其中徽商銀行作為包商銀行的第一大同業交易對手首當其沖,曾有媒體報道徽商銀行的損失高達數十億元,但具體數額相關銀行一直沒有披露。

徽商銀行對包商銀行的債權主要體現在兩部分,即存放同業和同業理財。相關媒體報道稱,在包商銀行的債權人徽商銀行損失近60億元左右(其中同業存單損失30億元),按照包商銀行的70%的處置方案(即同業機構的保障比例為70%),則大致可推算出徽商銀行對包商銀行的債權在180-200億元之間。

這些同業損失會因為徽商銀行接盤包商銀行而消除嗎?上述不具姓名的金融業人士分析,根據之前的處置方案(即按照70%給予兌付),那么剩余的60億元則通過債權轉股權和債權轉資產的形式來解決,即36億元債權轉為對包商銀行15%的股權,另外24億元轉換成對包商銀行跨省分行收購的一部分對價,同時徽商銀行再通過定增和公開發行H股來解決剩余對價。這并不意味著徽商銀行的債權就消除了,而是轉化為股權和資產等形式存在。

值得一提的是,業內普遍認為,本次包商銀行完成重組后,將以新的身份出現?!翱赡軙泻艉秃铺劂y行或蒙商銀行等?!比螡龑τ浾哒f:“銀行重組后更名并不是新鮮事,比如萬州市商業銀行重組為重慶三峽銀行、汕頭市商業銀行重組為廣東華興銀行、湛江市商業銀行重組為廣東南粵銀行、克拉瑪依市商業銀行經中石油重組后總部遷往北京更名為昆侖銀行等?!?/p>

事實上,徽商銀行并不是第一家持有銀行股權的城商行,國內已有城商行持股其它地方性銀行的案例,如北京銀行持股廊坊銀行(3.57%)、南京銀行持股日照銀行(20%)和蕪湖津盛農商行(30.03%)、杭州銀行持股石嘴山銀行(19.80%)、成都銀行持股西藏銀行(5.302%)、重慶銀行持股三峽銀行(4.97%)等等。

競爭力進一步增強

截至去年底,徽商銀行總資產規模突破1.10萬億元,位居城商行第6,僅在寧波銀行之后。而在前十大城商行中,除徽商銀行僅擁有南京1家跨省分行外,其余9大城商行均至少擁有3家跨省分行。這顯然不符合徽商銀行第六大城商行的身份,因此由徽商銀行接手包商銀行的異地分行從監管部門的角度來看也顯得較為合情合理。

收購包商銀行的四家跨省分行后,徽商銀行的省外機構網點布局將延伸至南京、北京、深圳、寧波與成都五個地方。橫跨長三角(南京與寧波)、環渤海(北京)、珠三角(深圳)與成渝地區(成都),在城商行中的競爭力進一步增強。

除擁有以上5家跨省分行外,徽商銀行還擁有兩家非銀機構,分別為持股51%的徽銀金融租賃公司和持股20%的奇瑞徽銀汽車金融公司。

現在回看徽商銀行從深陷數十億同業泥潭到浴火重生,成為最大的贏家,盡顯監管部門的呵護,并受到一定政策傾斜。

未來200億元的二級資本債發行也基本可以獲批。這意味著2019年以來徽商銀行將可以補充453億元的資本。

引人關注的是,2019年8月21日,徽商銀行的理財子公司獲批,注冊資本20億元,這在城商行的排序中也較為靠前,目前僅杭州銀行、寧波銀行、南京銀行、江蘇銀行以及徽商銀行等5家城商行的理財子公司獲批。

“以上事件的發生時間點均在包商銀行事件之后,顯然目前還沒有哪家城商行能夠同時享受到這些政策傾斜?!鼻笆鼋鹑跇I人士認為。

該行官網顯示,徽商銀行是經中國銀監會批準,全國首家由城市商業銀行、城市信用社聯合重組成立的區域性股份制商業銀行,總部設在安徽省合肥市。1997年4月4日注冊成立。2005年11月30日更名為徽商銀行股份有限公司。2005年12月28日正式合并安徽省內蕪湖、馬鞍山、安慶、淮北、蚌埠5家城市商業銀行,及六安、淮南、銅陵、阜陽科技、阜陽鑫鷹、阜陽銀河、阜陽金達等7家城市信用社。2006年1月1日正式對外營業。2013年11月12日,徽商銀行H股在香港聯交所主板掛牌上市。

來源: 華夏時報

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